真田昌幸の上田城は、上田盆地の北壁をなす太郎山（標高1160m）を背に、千曲川沿いの低地に比べ約12m 高い段丘上にあります。段丘崖に沿うように本丸や二の丸、三の丸が築かれているのがわかるでしょう。また、農業や生活用水にも使われた矢出沢川や蛭沢川は、外堀の役目を担っていました。なお、真田昌幸の上田城は、関ヶ原の戦い後に破却され、江戸時代初頭に仙谷忠政が再建。また、明治期には廃城となり解体が進められましたが、現在ではいくつかの遺構が復元されています。

・地形・地質総論「東西から圧縮されている長野」
・伊那山地と南アルプスを縦貫！日本最大の断層・中央構造線
・大地溝帯フォッサマグナとかつて信州が海だった証
・火山活動の歴史を物語る山容　八ヶ岳連峰の南北で大きな違い
・北アルプス唯一の活火山！焼岳の噴火と上高地盆地の形成
・天竜川と断層で形成された伊那谷の日本一の河岸段丘
・野尻湖のナウマンゾウ化石に旧石器人の生活が見える？
・千曲川沿いの段丘上に築かれ、急崖と川が守る上田城のすごさ

などなど長野のダイナミックな自然のポイントを解説。

・高崎～長野の長野新幹線に始まり敦賀への延伸を目指す北陸新幹線
・66.7パーミルの勾配路線だった信越本線碓氷峠とは？
・東京と名古屋を結ぶ大幹線で山岳地帯を駆け抜ける中央本線
・明治期に開通し善光寺平と松本盆地を結ぶ篠ノ井線
・伊那谷やアルプスを望み旧型国電も走った飯田線
・県内最大の路線網を誇った、私鉄・長野電鉄の変遷
・別所温泉に向かう温泉電車、上田電鉄別所線の魅力

などなど長野ならではの鉄道事情を網羅。

・縄文遺跡の宝庫・信州は日本一の人口密度だった!?
・信濃の国は有数の馬産地！ 都に名を馳せた望月の駒とは？
・弓馬に長けた信濃武士が源氏配下として平氏討伐
・信州の南北戦争と呼ばれる大塔合戦はどうして起きた？
・甲斐武田信玄vs越後の上杉謙信、二大英雄が激戦を演じた川中島
・流転した善光寺の本尊は天下人の元に安置された？
・松本の貞亨騒動や上田の宝暦騒動 信州で百姓一揆が続発したわけ
・松本城が直面した取り壊し危機　救ったのは松本の住民だった！

などなど、激動の長野の歴史に興味を惹きつける。

・江戸時代に整備された用水路 五郎兵衛用水路とは？
・信州の気候風土を生かした寒冷地農業のここがすごい！
・蚕糸王国として栄えた長野県が電気機械工業県に変貌したわけ
・明治期の外国人別荘に始まる軽井沢エリアのリゾート化
・洪水を繰り返してきた暴れ川、千曲川を巡る治水事業の全容
・日本三大奇祭に数えられる、諏訪大社の御柱祭の本質とは!?

などなど長野の発展の歩みをたどる。